Анотація: Пайпер і Фібі Холліуел страшенно переживають загибель своєї старшої сестри Прюденс. Але навіть у хвилину скорботи їм не можна забувати про те, що вони самі перебувають у смертельній небезпеці. Тепер, коли немає Сили Трьох, вони стали беззахисними перед породженнями зла. Їх не можуть захистити навіть Лео – Носій Білого Світу та демон Коул – приятель Фібі. Зневірена і залякана Пайпер вирішила повернути старшу сестру за допомогою чаклунства. І заклинання подіяло, але не зовсім так, як вона очікувала. Знайшлася ще одна відьма, чиє існування було страшною сімейною таємницею. Але чи зможуть Пайпер і Фібі порозумітися і знову знайти Силу Трьох.