Меррили Уоткинс, консультант по освобождению Херефордской епархии, тайно вызванный для расследования предположительно дома с привидениями, связанного с королевской семьей, подвергается реальному и осязаемому злу. Скрытая долина на границе Англии и Уэльса хранит давнюю вражду между двумя старыми приграничными семьями, а также древнюю церковь тамплиеров, секрет которой может быть связан со знаменитой историей о привидениях. Сама по себе и под давлением приближающихся ночей, колеблющаяся Меррили никогда не была менее уверена в своей позиции. Тем временем ближайший друг Меррили, автор песен Лол Робинсон, втягивается в историю, оказавшую на него самое большое музыкальное влияние, трагического Ника Дрейка, и его беспокоит жуткая осенняя песня Дрейка "The Time of No Reply".