Від імені Петроградської Ради робітничих та солдатських депутатів до Європи надіслано інтернаціоналістський Маніфест «До народів світу». Революція розливається по країні, автор показує нам фронт, село, залізниці, Церкву, донських козаків, волзьке купецтво і повертається щоразу до Петрограда, де читач спостерігає, як самозваний Виконком фактично контролює та спрямовує Тимчасовий уряд. У редакції «Правди» – розбіжності вірного ленінського послідовника Шляпникова і Каменєва, що прибув із сибірського заслання (скидати Тимчасовий уряд чи підтримувати?). Ленін із Цюріха змовляється через німецького посла про свій безперешкодний проїзд із групою однодумців через воюючу Німеччину – до Росії.