Роман відомого англійського письменника, історика-медієвіста Роберта Ірвіна (р. 1946) розповідає про фантастичні пригоди молодого шпигуна, що приїхав під виглядом паломника в містичний середньовічний Каїр, де на нього чекають інтриги та авантюри, карлики та блудниці. Все це схоже на зловісний сон, арабський кошмар завдовжки тисячу й одну ніч.