Джейк Салліван — герой війни, приватний детектив і колишній звільнений, тому що федералам потрібна його магія, щоб затримати злочинців, які використовують магію. Але остання операція пішла не так, і Даліла, давня подруга в щасливі часи, мала більше магічних м’язів, ніж могли впоратися федерали. Тепер Джейк виявляє, що федерали брешуть і протистоять магічним силам, які ведуть війну. Джейк привернув увагу безжальних лідерів, які кажуть, що йому надто небезпечно жити.