Автор бестселерів New York Times і Wall Street Journal. Суворе міське фентезі, дія якого відбувається в альтернативному нуарі 1930-х років. Жорсткий П.І. бореться з міжвимірним монстром, який хоче висмоктати магічну силу зі світу. Продовження Hard Magic і Spellbound. Книга третя в Хроніках Ґрімнуара.

Лише небагато людей у світі знають, що магія людства походить від живої істоти, яка є біженцем з іншого всесвіту. Сила з'явилася тут у 1850-х роках, тому що вона від чогось тікала. Зараз 1933 рік, і схованку Пауерса виявив вбивця. Це хижак, який харчується магією і залишає за собою зруйновані світи. Земля наступна. Колишній охоронець Джейк Салліван знає рахунок. Проблема в тому, що йому мало хто вірить. Найздібніша у світі активна Фей Вієрра могла б підтримати його, але вона ховається від сил, які вважають, що вона надто небезпечна, щоб залишити її живою. Тож Джейк зібрав обірваний екіпаж із піратів дирижабля та лицарів Ґрімнуара та вирушив на місія самогубця, щоб зупинити хижака, поки не пізно.