Джейк Салливан — герой войны, частный сыщик и бывший заключенный на свободе, потому что федералам нужна его магия для задержания преступников, использующих магию. Но последняя операция пошла не так, и у Далилы, старой подруги в более счастливые времена, оказалось больше волшебных мускулов, чем могли выдержать федералы. Теперь Джейк обнаруживает, что федералы лгут и противостоят магическим силам, ведущим войну. Джейк привлек внимание безжалостных лидеров, которые говорят, что с ним слишком опасно жить.