Ланій — єдиний син короля Мергуса з Аворніса. Але він син сьомої дружини короля, а тому незаконнонароджений в очах церкви та держави. Після смерті короля рада регентів користується перевагами нерегулярної спадкоємності, щоб використовувати молодого Ланіуса як свого фігуранта, поки вони правлять за лаштунками. Грус — капітан королівського флоту, людина звичайного походження та здорового глузду. Йому доручено охороняти кордон Аворніс від її ворогів, у тому числі тих, хто живе в полоні Вигнаного. Він спостерігав, як його батьківщина слабшає під керівництвом недбалих правителів, і побоювався за майбутнє, оскільки тривожні видіння мучили його мрії. Тепер і Ланіус, і Ґрус повинні вирішити, що найкраще для королівства, перш ніж вплив Вигнанця також пошириться на їхній народ.