Ось уже двадцять років, переживши чимало походів і битв, Крісп панує у Відесі. Але знову Імператора та його імперію чекають тяжкі випробування. Дивна єресь набуває чинності в одній із провінцій. Єретики - фанасіоти - стверджують, що матеріальний світ - це зло, а вбивство - добро, оскільки сприяє вивільненню душі з пастки плоті. У кривавого вчення стає все більше і більше прихильників, і в результаті це виливається у відкритий бунт. Виступивши проти бунтівників, Імператор бере із собою синів. Однак у найвідповідальніший момент старший із них – спадкоємець трону – раптом зникає з табору батька і оголошується на боці фанасіотів: нове вчення знайшло відгук у його душі…