Ланиус — единственный сын короля Аворниса Мергуса. Но он сын седьмой жены короля и, следовательно, незаконнорожденный в глазах церкви и государства. После смерти короля совет регентов пользуется нерегулярной преемственностью, чтобы использовать молодого Ланиуса в качестве подставного лица, пока они правят за кулисами. Грус — капитан королевского флота, человек обычного происхождения, а также здравого смысла. Ему поручено охранять границу Аворниса от ее врагов, включая тех, кто живет в плену Изгнанного. Он видел, как его родина ослабевает под властью небрежных правителей, и опасается за будущее, поскольку тревожные видения терзают его мечты. Теперь и Ланиус, и Грус должны решить, что лучше для королевства, прежде чем влияние Изгнанника распространится и на их народ.