Чотирнадцятирічний Карл Штерн ніколи не вважав себе євреєм. Але для хуліганів у його школі в Naziera Berlin не має значення, що Карл ніколи не ступав у синагогу або що його родина не сповідує релігію. Деморалізований невпинними нападками на спадщину, яку він не вважає своєю власною, Карл прагне довести свою цінність усім навколо.

Тож коли Макс Шмелінг, боксер-чемпіон і національний герой Німеччини, укладає угоду з Батько Карла дає Карлу уроки боксу, Карл бачить у цьому ідеальний шанс переосмислити себе. Як досвідчений карикатурист, Карл ніколи не цікавився боксом, але коли Макс стає наставником, якого Карл ніколи не мав, Карл незабаром помічає, що його боксерські навички та мистецтво процвітають.

Але коли нацистське насильство проти євреїв загострюється, Карл повинен взяти на себе нову роль: захисника своєї сім'ї. Карл прагне попросити допомоги у свого нового наставника, але слава Макса зростає, тому він змушений спілкуватися з Гітлером та іншими нацистськими елітами, що змушує Карла гадати, до чого насправді симпатії його героя. Чи зможе Карл поєднати свою мрію про боксерську велич із зобов’язанням берегти сім’ю від небезпеки?