Четырнадцатилетний Карл Штерн никогда не считал себя евреем. Но для хулиганов в его школе в Назиере Берлине не имеет значения, что Карл никогда не ходил в синагогу или что его семья не исповедует религию. Деморализованный беспощадными нападками на наследие, которое он не считает своим, Карл жаждет доказать свою ценность всем вокруг.

Поэтому, когда Макс Шмелинг, чемпион по боксу и национальный герой Германии, заключает сделку с Отец Карла дает Карлу уроки бокса, и Карл видит в этом прекрасный шанс изобрести себя заново. Опытный карикатурист, Карл никогда не интересовался боксом, но, когда Макс становится наставником, которого у Карла никогда не было, Карл вскоре обнаруживает, что его боксерские навыки и его искусство процветают.

Но когда нацистское насилие против евреев обостряется, Карл должен взять на себя новую роль: защитника своей семьи. Карл очень хочет попросить своего нового наставника о помощи, но с ростом славы Макса он вынужден сотрудничать с Гитлером и другой нацистской элитой, заставляя Карла задаваться вопросом, в чем на самом деле лежат симпатии его героя. Сможет ли Карл сбалансировать свою мечту о величии в боксе с обязанностью беречь свою семью от опасности?