Впали перші снаряди, важкі снаряди врізалися в броньовану бойову рубку HMS Hood, приголомшивши корабель і його непохитного «Адмірала Голланда». Але Худ продовжує битися, її гармати лютують у відплату, коли гордість двох флотів зустрічається в найбільшій морській битві з часів Ютландії. Навіть коли адмірал Тові досягає місця дії, тінь бойової групи Гофмана нависає над його плечем, і шанси проти бойових кораблів Флоту країни зростають. На півночі «Штуки» поспішають, щоб переозброїтися на борт авіаносця «Граф Цепелін», а далеко на півдні інший корабель поспішає на північ до місця події з часу та місця, незрозумілих для людей, які зараз замкнені у відчайдушній боротьбі, що вирує в криваво-червоному морі. які можуть вирішити долю Англії в 1940 році. Чи зможуть вони вступити в бойові дії, не розбивши знову крихке дзеркало історії? Дізнайтеся результат і слідкуйте за Кіровим на північ, коли він прямує до рідних вод, вирішивши зустрітися з людиною, яка, можливо, змінила хід усього історії, Сергій Кіров. Тим часом дія переміщується в Середземне море, де молодого Крістофера Уеллса відправляють до підрозділу H. Британці повинні спочатку запобігти потраплянню могутнього французького флоту в руки ворога. Бойові дії тільки почалися, а Altered States продовжує переповідати морську війну в захоплюючому другому томі.