Поки адмірал Тові намагається зупинити важкі німецькі підрозділи, що прориваються в Атлантику, перший із трьох королів падає разом із гарнізоном Гібралтару, що опинився в бойових діях. Останні два, Мальта та Суец, тепер знаходяться під загрозою неминучого нападу. Генерал О’Коннор починає операцію «Компас» проти італійців, але йому протистоїть новий небезпечний ворог у Західній пустелі, Ервін Роммель та його Африканський корпус. Коли британська доля досягає відчайдушного стану, Вольський і Федоров незабаром дізнаються про двох новачків на великому полі битви, і тріумвірат потужних кораблів приймає виклик, Три королі моря, щоб протистояти могутньому об’єднаному флоту Осі. Військові зусилля з усіх сторін незабаром зосереджуються на Близькому Сході, і адмірал Вольський супроводжує Джона Тові на доленосну конференцію в Александрії, щоб зустрітися з генералом Вейвеллом. Подібно до трьох королів Заходу, які зустрічаються на полі битви, вони планують майбутній хід війни та намагаються знайти спосіб зупинити невблаганну силу Осі, перш ніж її тінь затьмарить світ. Але для цього вони також повинні рахуватися з трьома царями Сходу Сергієм Кіровим, Іваном Волковим і Володимиром Карповим.