Гуд, американський дипломат-відступник, уявляє собі новий міський порядок крізь опіумний туман своєї кімнати. Його сусідка по ліжку, Мейо, вкрала фламандську картину і веде переговори про рекламу з «Таймс». Виробник бомб Мерф залишає свій слід червоним, а його дівчина Броді бомбить Юстона.