Худ, американский дипломат-отступник, видит новый городской порядок сквозь опиумный туман своей комнаты. Его сосед по постели Мэйо украл фламандскую картину и ведет переговоры о рекламе с «Таймс». Мёрф, создатель бомб, оставляет свой след красным, пока его подруга Броди взрывает Юстон.