Перша з взаємопов’язаних сюжетних ліній розгортається в Росії під час російсько-японської війни 1905 року. Фандоріну доручено захищати Транссибірську залізницю від японського саботажу в динамічній пригоді, наповненій подвійними агентами та цокаючими бомбами. Потім ми подорожуємо назад до Японії кінця 1870-х років. Це історія прибуття та життя Фандоріна в Йокогамі, його перша зустріч з Масою та навчання бойовим мистецтвам, яке стало в нагоді пізніше. Він розслідує смерть російського капітана корабля, бореться за жінку, викриває подвійних агентів японської поліції, бореться з ніндзя, а потім і з ніндзя, і потрапляє в шокуючий фінал, який переплітає дві історії та пов’язує серії в цілому.