Первая из взаимосвязанных сюжетных линий разворачивается в России во время русско-японской войны в 1905 году. Фандорину поручено защищать Транссибирскую магистраль от японского саботажа в динамичном приключении, наполненном двойными агентами и бомбами замедленного действия. Затем мы путешествуем. вернемся в Японию конца 1870-х годов. Это история прибытия и жизни Фандорина в Иокогаме, его первой встречи с Масой и образования в области боевых искусств, которое так пригодилось впоследствии. Он расследует смерть русского капитана корабля, борется за женщину, разоблачает двойных агентов японской полиции, борется против, а затем и с ниндзя, и оказывается втянутым в шокирующий финал, который переплетает две истории и связывает их. сериал в целом.