У Френка було все, а потім зникло. Він втратив всього в мить провини, залишився без грошей, роботи, зневажений тими, хто виростив його. Може, тому на нього напали біля бару та кинули вмирати біля річки.

Евелін живе на краю суспільства. Вона бачила добре і погане, поки ховалася за смугастим наметом «Cirque la Lune». Вогняним волоссям і таким же характером вона відлякує людей. Але не чоловіка, якого вони знайшли на березі — без взуття і при смерті.

Френк мав померти, але йому відкрилася таємниця, і він швидко розуміє, що ці істоти з магічними здібностями значно сильніші, ніж показують. Питання лише в тому, чи вони хочуть залишатися прихованими? Чи варто їм показати світові, що вони вміють?