Ірен Еванс пізнала гріх. Як дочка пастора, вона не мала бачити душі мертвих. Її батько вважає її одержимою, викликає екзорциста. Коли вона бачить шанс на втечу, вона ховається у найближчому цирку, де її життя перевертається. Букер Варл відомий під різними іменами. Вбивця. Фрік. Чоловік у татуюваннях. Він хотів залишити життя, але з'явилося воно. Тепер він розуміє, що в нього може бути майбутнє, якщо він зрозуміє, як переконати її полюбити монстра. Тепер він повинен переконати її, що вона керує своїм життям. Якщо вона хоче виступати в цирку, вона може це робити, і він допоможе їй. Другий урок: кохання — свобода, і вона може все подолати.