Місто терпить присутність відьми, тільки поки вона корисна. Айслінг дивиться на вогонь, що лижить її ноги, і хоче швидкої смерті. Але коли Неблагий принц з'являється в диму, вона робить те, що зробила б будь-яка відьма, що поважає себе. Вона проклинає його.

Брану не варто було йти у світ людей, і він вражений, коли відьма пов'язує їх. Його життя її, і він не хоче вмирати. Він рятує її від вогню, зачаровує місто і забирає її в притулок. Навіщо? Вона має зняти прокляття.

Але їм не пощастило, вона не може. Відьма і Неблагою повинні вирушити в подорож Іншим світом, щоб розірвати зв'язок між ними. Таємниці та брехня стоять між ними, але вони не зупиняться ні перед чим, щоб урятувати себе.