На резервацію навахо Чако насувається шторм. Арройо в руїні. Його люди зникли безвісти. Грант, Кай та кілька інших, що залишилися, можуть не мати сили протистояти тому, що насувається.

Ніхто не виявляє більшого страждання перед обличчям цієї темряви, ніж дитина, що все ще росте всередині Керолайн. Невдовзі вони з Оуеном опиняються в боротьбі за порятунок життя своєї ненародженої дитини до того, як шторм — і все, що він приносить — погасить свою іскру.

Тим часом Ходок шукає світами, щоб знайти зниклих людей. Арройо до того, як прийдешня повінь повністю зітре їхній слід. Без них Рез уже розвалюється шматок за шматком.

Їхня єдина надія полягає в тому, щоб знайти та перемогти могутнього знахаря Джейкоба Темного Неба разом із таємничим, якому він служить: істотою, відомою лише як Чорний Ведмідь. . Але Темне Небо сильний, а Чорний Ведмідь хитрий.

Якщо Ходок і його друзі колись сподіваються перемогти, вони повинні міцно триматися своєї батьківщини та один одного. Але навіть тоді великий баланс неможливо відновити без великих жертв.