Вокер переслідує дух-ізгоя, щось темне й хаотичне, що увірвалося в землю живих і прийняло форму койота.

Керолайн і Оуен роками були в русі, намагаючись знайти місце, яке можна назвати домом. Керолайн залишається розірваною - її серце розкололося навпіл. Половина її любить Оуена, інша половина все ще любить Бена. Грант подорожує з ними, але він бореться з вагою свого становища Хранителя і хоче прокласти власний шлях. Куди б вони не пішли, вони виявляють дивну злобу та неспокій, які чекають на них. Справа рук койота.

Вони цього ще не знають, але всі подорожують в одному напрямку. Назад до резервації навахо Чако. . . це саме те, чого хоче койот.