Гігран. Світ Розділений. Світ магії та моторів. Він розсічений навпіл величезним Серединним хребтом, і ніхто з мешканців Півдня не знає, що лежить за великими горами. Пекельна безодня, безводна пустеля, де блукають душі мертвих, чи звичайна реальність? Не знає цього і Кей Варра, відомий у землях Арди як Магічний Злодій. Але ось що він знає точно: заборонена некромагія вирвалася на волю, і якщо не завадити їй, людям настане кінець. Тяжка хода зла все голосніше, темрява вже заволокла обрій, але що ж є її джерелом? Щоб урятувати себе та інших, Магічний Злодій вступає в союз з тими, кого зневажає: з гільдією магів. Нитки змови ведуть у сирі підвали, старі будинки, покинуті підземелля… І поступово перед поглядом героя відкривається картина великої змови та великої зради, пов'язані з минулим Магічного Злодія.