З кінця в кінець хмарного світу кидає доля Гану Дарейна. Він був піратом і багато років уникав зустрічей з військовим флотом ворогів, він викрав принцесу, вбив королеву - і зміг уникнути переслідування. Работорговці схопили його і відправили на страшний копальню посеред Проклятого острова, що розташований на самому краю Аквалону, але він втік і звідти, зумівши дізнатися, що ж насправді являє собою світ, в якому живе, яка таємниця прихована в його глибинах. тепер колишній ловець живих перлів, пірат і раб, вирушає до руїн стародавнього святилища, щоб здобути скарби зниклої церкви. Гана ще не знає, що Аквалону загрожує небесна зброя, одним пострілом здатна зруйнувати половину світу, не знає про наближення варварів із зовнішнього простору. Йому ще належить стати господарем ефірного демона, знову зустрітися з принцесою Гельтою і вступити в бій із жахливим створінням, що піднявся зі світових глибин...