Штормовим попередженням загрожують синоптики сонному прикордонному містечку на південних рубежах Росії. Одночасно хмари згущуються і над самим містечком, у якому стають нечувані для цієї глушині злочини — кіднепінг, вбивства і тортури, замахи на поліцейських... Усі нитки ведуть до величезної партії наркотиків, яка опинилася в місті. Правоохоронцям вдається вилучити рекордні 100 кілограмів героїну, але це виявляється лише початком. Бо разом із жахливою грозою на сільських поліцейських обрушується біда куди страшніша: банда безжальних найманців. Озброєні до зубів убивці вирішують будь-що-будь отримати сумки із зіллям. Навіть якщо для цього їм доведеться здійснити неможливе, і взяти штурмом будівлю ОВС.