Штормовым предупреждением грозят синоптики сонному приграничному городку на южных рубежах России. Одновременно тучи сгущаются и над самим городком, в котором происходит череда неслыханных для этой глуши преступлений — киднеппинг, убийства и пытки, покушения на полицейских… Все нити ведут к огромной партии наркотиков, оказавшейся в городе. Стражам порядка удается изъять рекордные 100 килограммов героина, но это оказывается только началом. Потому что вместе с чудовищной грозой на сельских полицейских обрушивается беда куда пострашнее: банда безжалостных наемников. Вооруженные до зубов убийцы решают во что бы то ни стало заполучить сумки с зельем. Даже если для этого им придется совершить невозможное — и взять штурмом здание ОВД.