Середньовічна Флоренція живе, користуючись винаходами і відкриттями великого Леонардо: друкарські верстати друкують газети, вулицями, поряд з кінними екіпажами, переміщуються парові візки, а цеху художників готові скласти конкуренцію механіки, озброєні новітнім винаходом да Вінчі, що дозволяє мг . Однак епоха бере своє: змови, вбивства, як і раніше, панують на звивистих вуличках промислового міста. Напередодні візиту Папи Лева X від руки таємничого вбивці гине асистент Рафаеля, найславетнішої людини у всій Флорентійській Республіці. Ключ до розгадки, останній винахід Великого Механіка, потрапляє до рук молодого художника Паскуале. Разом зі знаменитим журналістом і детективом Нікколо Макіавеллі він веде розслідування, постійно опиняючись у смертельній небезпеці. Один кривавий злочин спричиняє інший, і врешті-решт загроза нависає над самим Леонардо. Тепер врятувати геніального майстра здатний лише ангел…