Все перемішалося у світі, де живе Гаррет. Гобліни і тролі тут є сусідами з гномами та людьми, а вогнедишний дракон у небі таке ж звичайне явище, як літак над містами Європи. У цьому дивному світі немає вогнепальної зброї, тому приватному детективу Гаррету більше доводиться застосовувати фізичну силу та магію. А ще в нього є хороший помічник — живий мертвий, що повстає при потребі з праху і знову відправляється на спокій, коли розгадана чергова загадка. Загадок же тут хоч греблю гати, і всі вони пов'язані з ризиком, тому Гаррету і доводиться щодня йти по лезу бритви.