У цьому продовженні відомого роману «Хлопчик-знахідка» герой Мішеля Деона досягає зрілості та дізнається про бажання та володіння, секс і кохання, а також про нюанси вірності, яких вимагає війна. Після поразки Франції в липні 1940 р. двадцятирічний Жан Арно та його союзник, чарівний шахрай Палфі, ховаються в борделі в Клермон-Феррані, ледь уникнувши розстрілу. На військовому параді Жан закохується в прекрасну незнайомку Клод, яка допоможе йому забути його підлітковий розлад, але принесе їй набагато серйозніші проблеми. Благополучно діставшись окупованого Парижа, друзі змішуються з контрабандистами та фальсифікаторами мистецтва, соціальними альпіністами, зірок шоу-бізнесу, блефів, шахраїв і спекулянтів, французів і німців, у той час як Жан вчиться прокладати собі шлях у світі темних прихильностей. Але за межами соціального виру війна не може залишатися осторонь назавжди. .