В этом продолжении нашумевшего романа «Подкидыш» герой Мишеля Деона взрослеет и узнает о желании и обладании, сексе и любви, а также о нюансах верности, которые необходимы на войне. После поражения Франции в июле 1940 года Двадцатилетний Жан Арно и его союзник, очаровательный аферист Палфи, скрываются в борделе в Клермон-Ферране, едва избежав расстрела. На военном параде Жан влюбляется в прекрасную незнакомку Клод, которая поможет ему забыть свое юношеское горе, но сама принесет гораздо более серьезные неприятности. Звездочки шоу-бизнеса, блефы, мошенники и спекулянты, французы и немцы, пока Жан учится пробиваться в мире темных преданностей. Но помимо социального водоворота, война не может оставаться в стороне навсегда. .