Від'явлені шахраї Даргер і Довесок вирушають до Московії разом із караваном, який везе безцінний подарунок від багдадського халіфа московському князю. Однак потрапити до Московії так само непросто, як і там жити. Та й здобути аудієнцію у князя здається неможливим. Даргер з Довеском швидко виявляються втягнутими в трясовину інтриг та переворотів. Але ще небезпечнішим, ніж політичні хитросплетіння, що оточують мандрівників, був сам подарунок халіфа — Перлини Візантії та їхня наставниця Зоесофія, яка ревно охороняє чесноту дівчат. Вперше російською мовою!