Джо, чотирнадцятирічного підлітка, мати вигнала з дому, щоб не заважав їй влаштовувати особисте життя. Єдине захоплення хлопця – фокуси. Виїхавши до міста, він повністю віддався своєму хобі, яке швидко перетворилося на професію. Випадковий знайомий порадив Джо піти в учні до Нормана Теренса – світової знаменитості, ілюзіоніста найвищого класу. Джо вмовив уславленого мага взяти його в учні, і з того дня в житті обох усе змінилося.