Всесвіт розпався, і подруга Ліри лежить мертва. Відчайдушно шукаючи відповідей і прагнучи помститися, Ліра вривається в новий світ у погоні за своїм убивцею. Натомість вона знаходить Вілла, якому всього дванадцять років і який уже сам є вбивцею. Він веде пошуки, такі ж жорстокі, як і Ліра, і разом вони вирушають у цей освітлений сонцем потойбічний світ. Але Сіттагацце — це дивне місце з привидами. Привиди, що пожирають душі, переслідують його вулиці, а високо вгорі лунають удари крил далеких ангелів у небі. А в таємничій Торре-дельї-Анджелі ховається смертельна таємниця Читтагацце — об’єкт надзвичайної й нищівної сили. У цій небезпечній подорожі Вілл і Ліра йдуть вперед. Але з кожним кроком і кожним новим жахом вони наближаються до найбільшої з усіх загроз — і нищівної правди про власну долю.