Татари втратили гвардію і свого справжнього вождя Субедея, у розпорядженні Батия залишилося всього чотири тумени. Але там, де монголи не справляються силою зброї, йде хитрість і дипломатія… Різке посилення Володимира і проголошення «Царства» подобається на Русі далеко не всім. Так і не пізнавши справжньої сили поганих і не зазнавши жаху перед їх навалою, багато князів розглядають їх не як спільного ворога — а як союзника у боротьбі зі збільшеною могутністю Всеволодовичів…