Батьки Даріана були мисливцями, які працювали в лісі Пелагрис, відловлюючи химерні змінні істоти, створені магами-штормами, і продавали їхні фантастичні шкури. Але Даріан не супроводжував їх у їхній останній експедиції на Пелагріс — полюванні, з якого вони ніколи не повернулися. Тепер Даріан навчається у чарівника Джастіна, доброго старого, який наполягає, що Даріан має «талант». Але Даріан, сумуючи за батьками, не цікавиться магією, і замість навчання знаходить розраду в лісі, де він може сховатися серед величезних дерев і сумувати на самоті. І саме з цього таємного притулку на краю Пелагріса, що Даріан бачить, як армія північних варварів грабує та спалює його село. Самотній і безпорадний Даріан тікає в глухий ліс. Але без його відома, брати Яструби, стара магічна раса, живуть у стародавніх лісах, і його втеча приведе його на шлях відкриття, який не могли передбачити ні Джастін, ні батьки Даріана.