Скандранон і АмберДрейк старіють і живуть комфортно. Народ Білого Грифона вже 12 років перебуває в Альянсі з Імперією Хейлі, але це не означає, що вони не підготувалися до інших ворогів. Білий Грифон створив елітну гвардію з людей і нелюдей для захисту свого міста; Вони стали відомі як Срібні Грифони. Серед них Срібний Клинок, дочка АмберДрейкса, і Тадріт, син Скана. Їм обом набридло виростати на казках про героїзм батьків. Їм хотілося довести себе та показати свою цінність. Тож, нарешті, після ретельного навчання, вони обидва отримують своє перше завдання — віддалений охоронний пост на дикій, недослідженій території. Але стається щось погане, і Тадріт виривається з неба та падає на землю зі Срібним Клинком. Тяжко поранені, не маючи можливості зв’язатися, вони змушені піклуватися про себе. Уся магія була знята з їхнього обладнання. Щось лихе і невідоме ховається в темному лісі за ними; Чи прийде допомога вчасно, чи вони обоє загинуть від рук цього зла?