Лакі, Флінт і Фрір готують розкішний буйабес із політики, інтриг, кохання та чорної магії в «потойбічній Венеції Нового часу». Подібно до справжнього міста-держави 16-го століття, Венеція авторів 1530-х років є небезпечним місцем, наповненим не меншою кількістю незаконних любовних зв’язків, ніж вбивств. У смердючих каналах плаває сміття та випадкові трупи. Місто також є мішенню для потенційних іноземних завойовників: Ватикану, Священної Римської імперії, Великого князівства Литовського та Польщі, а також невеликого міста-держави Феррара, яким править Енріко Делл’есте, який таємно стежить за своїми онуками. , Марко та Беніто, герої-водяні щури історії. Навколо Беніто, злодія, та Марко, канального лікаря, крутиться безліч персонажів, головних і другорядних: чоловіки та жінки, які курсують на гондолах і плотах; шпигун Цезаре Альданто, прихильник хлопців; плюс куртизанки, повії, ченці, священики, лицарі, шамани, ундіни і демон Чорнобог. Тим часом крилатий лев Святого Марка, символ Венеції, ворушиться, і його тінь падає на Марко як майбутнього правителя міста.