Місяць, яка колись була самотньою мандрівницею, стала дружиною Джейд, сестри королеви двору Індиго Хмар. Разом вони подорожують зі своїми людьми на парі літаючих кораблів у надії знайти новий дім для своєї колонії. Нарешті Мун відчуває, що знайшов своє плем’я. Але коли мандрівники досягають батьківщини Indigo Cloud, оповитої стовбуром дерева завбільшки з гору, вони виявляють хворобу, що вражає його серцевину. Поруч вони знаходять останки загарбників, які можуть бути відповідальними, а також докази нищівної крадіжки. Це відкриття посилає Місяця та мисливців Indigo Cloud на пошуки серцевого каменю дерева — квест, який приведе їх далеко, через Зміїне море. У цьому продовженні «Хмарних доріг» Марта Уеллс повертається з охоплюючим світ світом Одіссея, таємниця, яка викликає лише більше запитань, і пригода всього життя.