Крилатий перевертень Місяць нарешті знайшов будинок. Колись мандрівник-одинак, нині він консорт Нефрити, королеви-сестри двору Тумана Індіго. Разом зі своїм народом вони вирушають на летючих кораблях у мандрівку, щоб знайти для колонії раксуру новий будинок. Однак, прибувши до мети, прабатьківщині племені в стволі велетня, мандрівники виявляють, що воно гниє зсередини. І це ще не все. Страхітливі знахідки змушують Місяць і воїнів раксура вирушити на пошуки серця дерева - пошуки, які поведуть їх далеко-далеко, за саме Зміїне море. відповідь на яку веде лише до нових питань, і взяти участь у незабутній пригоді.