Мун, когда-то бывшая одиноким странником, стала супругой Джейд, сестры-королевы двора Облака Индиго. Вместе они путешествуют со своим народом на паре летающих кораблей в надежде найти новый дом для своей колонии. Мун наконец-то чувствует, что нашел племя, которому принадлежит. Но когда путешественники достигают родового дома Облака Индиго, окутанного стволом дерева размером с гору, они обнаруживают гниль, поражающую его сердцевину. Рядом они находят останки захватчиков, которые могут быть ответственны за это, а также доказательства разрушительной кражи. Это открытие отправляет Мун и охотников Облака Индиго на поиски сердечного камня дерева — поиск, который приведет их далеко, через Змеиное море. В этом продолжении «Облачных дорог» Марта Уэллс возвращается с охватывающим весь мир одиссея, загадка, вызывающая еще больше вопросов, и приключение на всю жизнь.