Ця розповідь про екзотичну пригоду, що відбувається перед обличчям трагедії, включає показовий портрет друга й протеже Конрада Ейкена, Малкольма Лоурі. Бломберг любив Ноні все своє життя. Він любить її, як любить захід, як любить повітря, яким дихає. Але красивій, дивній, імпульсивній Ноні — яка провела роки в безпристрасному шлюбі з одним із найвідоміших шахраїв Бостона — залишилося жити лише кілька місяців; її серце ось-ось розірветься. Перед смертю Ноні просить Блома профінансувати поїздку до Мексики, де вона зможе швидко розлучитися та вийти заміж за чоловіка, якого кохає. Однак цей чоловік не Блом, а Гіл — чесний молодий джентльмен, який нічого не повинен знати про стан Ноні. З болючим серцем Блом організовує гроші, і тріо вирушає на південь у подорож, яка приведе їх віч-на-віч із таємницями життя та смерті.