Эта история об экзотическом приключении, предпринятом перед лицом трагедии, включает в себя показательный портрет друга и протеже Конрада Эйкена Малкольма Лоури. Бломберг любил Нони, кажется, всю свою жизнь. Он любит ее, как любит закат, как любит воздух, которым дышит. Но красивой, странной, импульсивной Нони, которая провела годы в бесстрастном браке с одним из самых отъявленных мошенников Бостона, осталось жить всего несколько месяцев; ее сердце вот-вот откажется. Перед смертью Нони умоляет Блома профинансировать поездку в Мексику, где она сможет быстро развестись и выйти замуж за человека, которого любит. Однако этот человек — не Блом, а Гил — порядочный молодой джентльмен, который ничего не знает о состоянии Нони. С болью в сердце Блом добывает деньги, и троица отправляется на юг, в путешествие, которое столкнет их лицом к лицу с тайнами жизни и смерти.