Через триста років після Війни за Кільце і десять років після нашестя Олмера Великого в Середзем'ї знову розгоряється війна. хто відчуває у цьому відлуння майбутнього кінця світу. І він єдиний, хто пов'язує нову війну з загадковим Світлом, що засяяв на півдні. щоб запобігти наступу останньої битви. У загальну картину вносять своє і маги прихованого Серединного князівства, і воїн Санделло, що володіє древнім мечем, і дев'ять Назгулів, і навіть загадковий Синій Туман. І в кінці, як у всіх історіях про Середзем'я, виявиться, що дорога привела Фолко зовсім не туди, куди він розраховував, коли ступив на неї…