Роман оповідає про роки правління російського імператора Петра II. У безкомпромісній боротьбі придворних угруповань вирішується питання, куди піде далі Росія: шляхом, початим Петром I, «революціонером на троні», або назад, за часів Московської Русі. Петро II віддає перевагу лінії батька, страченого дідом. Доля реформ Петра I під питанням, поразку за поразкою зазнають його сподвижники і лише несподівана смерть юного Государя ставить крапку в цій боротьбі. Входить до збірки Петро II.