Повертаючись до Лондона після подорожі до Вест-Індії, письменник-початківець зустрічає чарівну трійку друзів, чия магія полягає в їхній здатності перетворювати будь-яку ситуацію на фантазію. Раніше не на місці у світі, оповідач закохується в молоду пару брата та сестри Пітера та Аннабель, а також у старшого, більш політичного Маріуса. Проте невдовзі реальність зазіхає на четвірку в образі хворої дружини Маріуса, змушуючи оповідача протистояти темній порожнечі та страху в серці joie de vivre його друзів. У цьому своєму другому романі — написаному в 50-х роках і ніколи раніше не публікованому — Ніколас Мослі зважує питання відповідальності та жертовності проти любові та земних бажань, духу проти плоті.