Вернувшись в Лондон из путешествия по Вест-Индии, начинающий писатель встречает очаровательную троицу друзей, чья магия заключается в их способности превратить любую ситуацию в фэнтези. Раньше рассказчик был неуместен в этом мире, но влюбляется в молодую пару брата и сестры Питера и Аннабель, а также в старшего и более политического Мариуса. Однако вскоре реальность вторгается в четверку в виде больной жены Мариуса, заставляя рассказчика противостоять темной пустоте и страху в самом сердце радости жизни его друзей. В этом своем втором романе, написанном в 50-х годах и никогда ранее не публиковавшемся, Николас Мосли сопоставляет вопросы ответственности и жертвенности с вопросами любви и земного желания, духа и плоти.