Сергій Лі, спеціальний агент особливо секретного підрозділу ФСБ, вилітає на Далекий Схід для проведення розслідування. Завдання у нього просте: виявити та затримати агента іноземної розвідки, який прибув до РФ під виглядом циркового артиста на гастролі. Хитрість і особлива небезпека цієї операції полягає в тому, що Лі прибуває на місце без жодного прикриття, кожен собака в окрузі знає: прибув спецагент із центру. Отут і з'ясовується, що ловити невловимого шпигуна йому доведеться в ситуації, коли за самим Сергієм почалося справжнє полювання.