Вульфгар, який переслідує привиди минулого, намагається сховатися від самого себе у зрадницькому світі вулиць Лускана. Тут його знаходить один старовинний друг, але змучений варвар уже не вірить у дружбу. Саморуйнування та чужий обман наводять Вульфгара на край загибелі. Лише заступництво капітана Дюдермонта, знаменитого винищувача піратів, рятує варвара від рук ката. Незабаром він опиняється на схилах Хребта Миру, де на нього чекають нові небезпеки та нова надія.