У королівстві Шість Герцогств панують мир та спокій. У минулому залишилися війни червоних кораблів. Немає більше короля Веріті. Країною, доки досяг повноліття принц Дьютіфул, править вдовствующая королева Кетриккен. Фітц Чивел, колишній королівський вбивця, давно відійшов від справ і ось уже багато років живе у хатині неподалік покинутого містечка Кузниця. Але одного разу до Фітца є його старий учитель Чейд і кличе колишнього учня до Оленового замку – навчати юного принца володінню стародавньою магією династії Тих, Хто бачить. Відвідує Фітца і давній друг, який колись був блазнем у Оленяному замку. Він також стверджує, що настав час повернутися у великий світ. Фітц не піддається на вмовляння. Але ось надходить страшна звістка – спадкоємець трону безслідно зник, і якщо його не знайти, зірветься заручини принца і не буде укладено союз, на який королева покладала великі надії…